Vente des actifs de VuduMobile de ATW TECH

ATW Tech annonce la signature d’une lettre d’intention visant la vente de sa division VuduMobile

MONTRÉAL, 18 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ATW Tech Inc. (la «Societe» ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention visant la vente, sous forme de cession d’actifs, de sa division VuduMobile à une tierce partie à distance. La lettre d’intention prévoit un prix de vente de 1 350 000 $ payable en espèces, dont 300 000 $ a été payé sous forme d’avance lors de la signature de la lettre d’intention, 500 000 $ sera payable 30 jours après la clôture et 550 000 $ sera payable 60 jours après la clôture. Les paiements futurs seront garantis par une hypothèque grevant les actifs vendus.

« Cette transaction est profitable pour ATW Tech, puisque le prix payé correspond à plus de deux fois et demie le chiffre d’affaires de la division VuduMobile en 2018, qui était de 538 000 $, ainsi qu’un multiple de 8 fois son BAIA projeté pour 2019. Également, ce prix de vente se compare avantageusement au prix payé pour VuduMobile par ATW Tech à l’automne 2017, soit $600,000 au total ($288,560 en espèces et $311,440 en actions). De plus, ATW Tech demeurera un distributeur privilégié de produits de VuduMobile suite à la transaction » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d’ATW Tech.

M. Guay ajouta : « Représentant l’aboutissement d’une réflexion stratégique profonde et d’un processus de revue de toutes nos activités des derniers mois, le produit de cette vente permettra à ATW Tech et sa division VoxTel de se concentrer sur ses activités-clés et ses ressources liées à ses plateformes intégrées de solutions de paiement (« fintech ») via les opérateurs télécom (connues également sous le vocable Facturation Directe via Opérateurs) et autres mécanismes de paiements (tels les paiements mobiles par cellulaire) ainsi que ses produits innovants de votation via le web et la téléphonie. Ce produit nous assurera également une flexibilité financière accrue pour nous permettre de poursuivre notre croissance organique de ces activités phares ainsi que nos démarches de croissance par acquisitions dans le cadre de notre plan d’expansion et de diversification géographique. À ce dernier sujet, les discussions et la vérification diligente quant à l’acquisition de Greywolf Entertainment Group, dont la signature de la lettre d’intention a été annoncée le 6 Novembre 2018, se poursuivent entre les deux groupes ».

La conclusion de la transaction est assujettie à certaines conditions dont la vérification diligente satisfaisante et la négociation et signature d’une convention d’achat d’actifs définitive. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 juillet 2019. Les parties se coordonnent pour s’assurer d’une période de transition opérationnelle rigoureuse qui assurera de la bonne continuité des affaires pour VuduMobile, ses clients, ses fournisseurs et ses employés.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

PROFIL D’ATW TECH
ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (‘fintech’), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d’entreprises. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à la conclusion de la vente de la division VuduMobile, et à la stratégie de croissance et d’affaires d’ATW Tech. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent entre autres ce qui suit : (i) Toutes les conditions de la transaction seront réunies; (ii) ATW Tech saura négocier et conclure une convention d’achat et d’autres documents reliés à la transaction; et (iii) ATW saura utiliser le produit de cette vente de la manière décrite ci-dessus et saura réaliser son plan d’affaires pour la division VoxTel. Une description d’autres risques touchant l’entreprise et les activités d’ATW Tech est présentée à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » aux pages 14 et 15 du rapport de gestion annuel de 2018 d’ATW Tech, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse se produiront, ou s’ils se produisent, quels seront les avantages que ATW Tech pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur d’ATW Tech. ATW Tech n’assume aucunement l’obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement, sauf si les lois applicables l’y obligent. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.